股市:明明是一半对一半的概率,为何超过90%的人都会错?

作者 : 知识君 本文共2993个字,预计阅读时间需要8分钟 发布时间: 2022-01-3 共188人阅读

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CPS最近一直被炒的很火,加上前段时间的外卖CPS历经寒冬,让这个赚钱方式涌入不少人的视线之中,其实最被大众熟知的有三大赚钱方式,一种就是淘客,一种是外卖,最后一种是快递。 从炒的这种程度来看,下一个风口应该会集火快递CPS,今天详细分析一下淘宝客这个赚钱模式…

我不总是对的。错了,就必须承认。这没有什么丢人的,不要相信有人能在投资上保持永远正确,除非他/她不是人。我们追求的是不断提高成功率,让成功的次数明显高于失败的次数,满分是不现实的。

如果此次成功,那岂不是比印钞机还厉害了,怎么可能呢?

最近一次比较明显的错误,是我对美国股市反弹高度的预判。快速、深度下跌是猜到了,但是没猜到它居然会反弹得那么高。有多高呢?大家一起来看看。后面我会讲到这件事情和中国老百姓之间的关系。

美国股市的三大指数,其中纳斯达克指数反弹高度超过了新冠疫情发生前,目前的高度是美股历史上的新高;而其他两大指数也已经非常接近疫情发生前的点位。

我记得有位同学曾经留言说,她一个美国的朋友全仓抄底了美股,那时候还是暴跌后的低位。我当时认为反弹的高度最多是下跌幅度的一半,现在事实证明我错了。

不过这并不影响我们对后市的理性判断,不能因为对前面反弹高度的判断错误而全盘自我否定,如果是那样,那么很容易陷入赌徒心理,那不是投资该有的心态。除非你确信原来的分析逻辑是错误的。

这就是为什么99%的人参与期货交易都会巨亏的根本原因。期货只有2个方向,要么涨、要么跌,理论上你猜对的概率也有50%吧?可为什么绝大多数人都巨亏呢?

就是因为在它涨跌的过程中,人们会不断地自我否定,不断地改变想法。面对账面亏损时,人的心理是极其脆弱的。

打个比方:南方现在正值梅雨季节,但如果你是一个第一次从俄罗斯来中国南方的朋友,当你看到连下3天大雨后,你很容易判断后面还会接着大雨。可如果这时连着好几天都没有下雨,那么你又会判断后面还是晴天。

这个判断刚作出1天,又迎来了倾盆大雨,一连下了5天。你又错了!

终于,你觉得自己看清形势了,因为之前的雨都是下几天停几天,所以现在你判断,雨很快就会停,后面一定会迎来几天晴天。结果,连着下了半个月的雨,你再次错了!

再到后面,你都不敢预判了,你会觉得自己很笨,仿佛老天就是专门跟你对着干的。

几乎所有经历惨痛失败的投资者,基本都有着这样的心路历程。为什么举梅雨的例子呢?因为它是一项生活常识,大家其实都懂。

如果你确认现在已经进入梅雨季节,那么往后一个月自然是阴雨连天,当中有几天晴根本不重要。你直接判断后面大约要下1个月的雨,上班前不能把被子晒到阳台外。这就是一个正确的预判,谁会觉得你因此错过了其中1天的艳阳天而没晒被子,是一个错误的决策呢?

绝大多数人之所以失败,就是不会抓大放小,你总是想着要猜对每天是否下雨,这怎么可能呢?

回到上面的话题。现在的问题是:美国股市真的要回到疫情之前的节奏,还要继续涨涨涨吗?

当然不会!这不是我一个人的固执判断,从大学讲台到华尔街,所有专业人士都会持相同的看法。

此时不要谈货币超发的事情,货币超发当然会形成资产价格上涨,但不是现在。现在,疫情还没结束,经济衰退还在持续。资产价格普遍上涨会发生在经济企稳上行之时。

要知道,目前全球各国基本陷入了二次大战以来最糟糕的经济泥潭中。此时,资本市场一路高歌猛进是有违金融常识的。这与2008年年底的情况是完全不同的。2008年的危机是资金链断裂产生的,所以把钱补上后很快就能恢复。

现在,是钱的问题吗?钱能马上遏制住新冠病毒的传播吗?

除非,今天全球的疫情都被有效遏制住了,都像中国一样了,那资本市场一定会继续一路暴涨,不仅是股市,包括大宗商品市场。

所以大家请注意:在美国股市疯狂反弹的同时,大宗商品价格呈现同样的反弹力度了吗?所谓大宗商品,是指社会生产中最重要的原料或基础性物资,并且它专指非零售环节。比如原油、煤炭、大豆、铁矿石等。

从3月底的低点开始,全球股市的反弹使得市值增加了21万亿美元。就像中国股市在春节后的反弹一样,最终受益的一定是专业机构,而小白还在赚钱效应中抱有更大的幻想。很多人应该记得,在春节后反弹的尾声,我就提醒过,小白在今年闭着眼捡钱的好日子结束了。

目前的美股也是一样。就像2月份的湖北人民一样,很多人闲在家没事就入市了,很多资金没处去也入市了。美国股市同样如此,记得在之前讲到美国股市反弹高度的时候,我就引用过来自海外的数据,伴随此轮美国股市大幅反弹的是大量年轻的新股民入市。

这是注定要结束的,也许很快就会结束。

如果结束,那么这一次的下跌,将远比上一次更加猛烈,速度更快,幅度可能更深,除非美国经济数据持续传出好消息。从技术上来说,这是在确定性负面环境下出现超预期反弹高度后的必然。

这和股市上的“双顶形态很像”。第一次下跌前没有全身而退的专业投资者,一定会充分利用M头的第二个顶部,不会盲目恋战。因此之后的下跌将更为坚决。

这主要是美国人的事情了,我们坐着看戏便是。下面说说这和中国老百姓之间能挂上钩的关系。

如果美国股市下跌,那么很多人买的QDII基金大致会同步下跌。之所以说大致,是因为具体要看你买的属于哪类QDII基金,它不一定就是投资股市的。

同时,黄金等资产也会面临一定的回调。注意,不要简单地认为也会跟着大跌。上一轮美国股市大跌的时候,黄金跌了多少?

对普通人影响面更大的是A股。跟跌更加容易,跟涨难一些。实际上这是全世界所有资产的共同特征。因为买是需要新进资金的,而卖只不过是现有投资者的操作。

而且,消极情绪比积极情绪对人的影响更为直接。面对积极情绪时,多数人是需要谨慎观望的;但面对消极情绪时,“卖了再说”是人们更为直接的反应,人们习惯于认为“卖”的损失更小,顶多算是投资的暂时中止,而“买”就完全不同了。

这就是从不同的角度去看待环境对市场的影响。很多时候,结论未必是高度一致的。那么当不一致的时候怎么办?

当影响因素高度复杂且结论并不趋于一致时,我们应该格外谨慎,并趋向于减少投资而不是加码。这是战略上的。

在战术上,我们应该进一步寻找被市场认可的短期热点,而不是广撒网,这时候广撒网的风险是无穷的。你应该尽力把网缩小。

如果热点也抓不住呢?

这就像人们过马路一样。当找不到人行横道或天桥、红绿灯,但是车辆正在密密麻麻地通过时,你会急于穿过马路吗?你一定会等着,等车辆很少时再快速穿过马路。

PS:在发布本文之前,5月份CPI和PPI公布了,一句话:数据并不理想。

5月CPI同比上涨2.4%,预期值是2.7%。4月份是3.3%。CPI上涨幅度持续较快下滑,显示经济还非常脆弱,需求不足。

而5月PPI同比下降3.7%,预期下降3.3%。这一数据与CPI显示的情况是一致的,说明企业经营状况还在恶化。

这种情况同时会在人们的心理预期层面对经济带来负面影响。信心比黄金重要,如果经济下滑后明显企稳,那么人们就会充满信心,进而帮助经济更好地复苏;但是如果经济复苏像股市一样不断震荡无序,人们就很难建立一致预期,从而拖累经济。

改变中赚钱

最近看了郭德纲的一些故事,有个点挺有意思,分享一下。 曲艺行有句话,想成功,三分能耐,六分运气,一分贵人扶持。 郭德纲有没能耐? 有。 有运气吗? 有。 体现在哪里呢? 恰好赶上一个历史关头,当时听的相声是什么?是主流相声,当时为了让相声登上大雅之堂,侯宝林大…

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